История начинается в Японии во времена становления Эпохи Мейдзи. Акихиро Йошиюки и Йори Тетсуо – двое самураев - когда-то были лучшими друзьями. Йори был ниже ростом, картавил и часто злился по мелочам, Акихиро же был хорошо сложенным, общительным и спокойным. Но тем не менее они всегда ладили. Они вместе, под началом знаменитого Сайго Такамори воевали в войне Босин против императора Ёсинобу. После этой войны началась новая эпоха Мейдзи. Акихиро решил остаться самураем и соблюдать традиции предков, а Йори – решил пойти во власть.
Йори был влюблён в местную девушку – Сузу Хитоми, но та не отвечала ему взаимностью. Однажды во время очередного крестьянского бунта – Йори начали дразнить «картавым жандармом» и «шепелявым ронином». Он очень разозлился и решил вырезать всех бунтовщиков. Но неожиданно появился Акихиро и предотвратил резню. Всё это наблюдала Сузу, и впечатленная его мужеством, она влюбилась в спасителя. Вскоре, она не могла обманывать Йори, и ушла от него к Акихиро. Через год у пары родился ребёнок, мальчик по имени Такео. После этого Йори возненавидел Акихиро и поклялся ему отомстить.
У Акихиро была тайна, о которой знал Йори – его предки были служителями культа Кагуцури. Это был очень древний культ, и некоторые воспринимали его враждебно. Согласно легенде, после смерти Кагуцури, его тело было разорвано на 8 частей и спрятано по всей Японии. Тот, кто найдёт все части – получит великое наследие огня – силу способную свергнуть даже саму Аматерасу. Одна из частей тела хранилась самурайским родом Йошиюки.
Йори знал, что новая власть будет избавляться от старых верований, и он собирался этим воспользоваться.